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石化行業的劇烈競爭正式開啟!國企、民企、外企

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樓主
發表于 2019-8-1 13:56:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
石化行業的劇烈競爭正式開啟!國企、民企、外企
                           
                           
                             
                                   

                                
                                                      
                        
                           
                                                      
                                 
                                                                      
                                         
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5月17日,我國一次性建設規模最大的煉化一體化項目——恒力2000萬噸/年煉化一體化項目,隆重舉行了全面投產儀式,舉國為之關注。

時隔三日之后,榮盛石化股份有限公司(下簡稱“榮盛石化”)發布公告,其投資建設的“4000萬噸/年煉化一體化項目(一期)”目前已完成工程建設、設備安裝調試等前期工作,相關裝置已具備投運條件。榮盛石化現根據實際進展情況,將第一批裝置(常減壓及相關公用工程裝置等)投入運行。

這兩大民營煉化項目頗具競爭力,在規模體量、技術標準方面,可和大型國企、國際公司所經營的煉化項目相比擬,目前已明顯撼動了石化行業市場的格局。

率先感受到沖擊的,便是對二甲苯(PX)市場。自今年5月又一條PX生產線投產后,恒力石化已成為中國乃至全球最大的PX生產企業,其PX總產能達到了450萬噸/年,約占中國總產能的24.3%。

在此之前,恒力對PX的采購約有一半來自國產、一半來自進口。新項目的投產意味著,恒力未來可實現PX自給自足,無需再采購。亞洲的PX將由此轉向過剩,這一產業的高利潤時代迎來終結。

實際上自2019年3月以來,受恒力石化項目投產在即的影響,亞洲PX的價格已開始持續下跌。統計數據顯示,從2019年4月中旬到5月下旬,CFR臺灣PX價格暴跌了近20%。

與此同時,成品油生產商們,也是壓力陡增。根據產能規劃,恒力石化投產后,能生產461萬噸/年國Ⅵ汽油、161萬噸/年國Ⅵ柴油、371萬噸/年航空煤油。

這將對東北、山東等地區的煉油企業帶來沖擊。有數據顯示,2017年山東地煉輸往東北的汽油量為300萬噸左右,柴油量為600萬噸左右。

此外,據路透社近日報道,恒力石化正在申請航空燃油出口。如果能夠通過批準,恒力石化將成為中國第一家私營航空燃油出口商,參與到國際市場的競爭中。

在南邊的浙江石化,其一期項目主要產品中,成品油836萬噸(航煤284萬噸,柴油172萬噸,汽油379萬噸),芳烴450萬噸,烯烴約320萬噸。在2019年年初還有消息稱,浙江石化4000萬噸煉化一體化項目規模可能增至6000萬噸。

在國內煉油產能嚴重過剩的年代,新一代石化巨頭崛起,恐怕難免一場行業廝殺。

◆◆◆
石化行業三足鼎立已成型

幾乎已可以確定,未來石化行業的華山論劍,將以大煉化項目之間的博弈為主導。不管是國企、民企還是外企,都在緊鑼密鼓、集中力量打造超大型項目。

◆◆◆
國企隊伍的大煉化項目:

中國石化方面,其正在廣東省湛江市打造中科煉化項目。該項目為中國石化目前在建最大煉化項目,一期設計為1000萬噸/年煉油、80萬噸/年乙烯。項目計劃2019年底全面建成,公用工程2019年下半年陸續投產,煉化裝置2020年一季度投產。

在福建漳州,中國石化參與的古雷煉化一體化工程的二期項目于今年5月進行了第二次環評公示。二期項目包括1600萬噸/年煉油、120萬噸/年乙烯、320萬噸/年芳烴聯合裝置、60萬噸/年己內酰胺及配套煉化一體化下游生產裝置和公用工程系統及輔助設施、配套碼頭及碼頭庫區等。

中國石油方面,在2019年12月,中委廣東石化2000萬噸煉化一體化項目建設已開始啟動。該項目主要產品包括汽油421萬噸/年、航煤261萬噸/年、柴油281萬噸/年、對二甲苯262萬噸/年、苯乙烯80萬噸/年等,預計于2021年建成。

◆◆◆
民企隊伍的大煉化項目:

在2018年12月,盛虹1600萬噸/年煉化一體化項目,終于迎來了正式開工。該項目位于江蘇省連云港市,建設投資714億元,預計將于2021年建成投產。

在河北唐山,旭陽1500萬噸/年煉化一體化項目也在謀劃中,并于今年3月進行了二次環評公示。該項目建設內容包括1500萬噸/年煉油、200萬噸/年對二甲苯、120萬噸/年乙烯及相關配套設施。

此外,備受關注的山東地煉,2019年在組建煉化一體化大型項目方面也有新消息。在今年2月14日開幕的山東省十三屆人大二次會議上,山東省政府工作報告中提出:“加快推動煉化一體化,全力推進煙臺裕龍島煉化一體化項目前期工作。”

據悉,裕龍島煉化項目總規劃產能4000萬噸,一期設計產能2000萬噸,地點位于煙臺市,建成后將是山東最大的煉化項目。

◆◆◆
外企隊伍的大煉化項目:

埃克森美孚在廣東惠州100億美元的化工綜合體項目在2019年也有推進。今年1月,廣東省發改委曾表示爭取2020年上半年一期項目動工。該項目一期擬建一套120 萬噸/年乙烯裝置及其下游產品生產裝置,二期建設第二套120萬噸/年乙烯裝置及下游產品生產裝置。

巴斯夫在湛江的100億美元項目,也已在2019年1月同廣東省政府簽署了框架協議。該項目預計2030年左右全部完工,第一批裝置最晚將于2026年竣工。今年5月,巴斯夫宣布,計劃在該基地新建一個工程塑料改性裝置和一個熱塑性聚氨酯(TPU)生產裝置,這將成為該一體化基地首批投產的裝置。

殼牌石油同中國海油合作的惠州石化三期項目正在籌建中,殼牌石油曾表示對該項目的首期投資約70億美元。

在北方,沙特阿美于今年2月同中國北方工業集團、遼寧盤錦鑫誠集團公司正式簽署協議,合資成立華錦阿美石油化工有限公司,運營投資100億美元遼寧省盤錦市的煉化一體化項目。該項目包括1500萬噸/年煉油、150萬噸/年乙烯、130萬噸/年對二甲苯裝置。該項目將于2023年下半年試運行。

整體來看,民企、外企在中國的大型煉化項目上擴張迅猛,國企也在加緊步伐升級自身。國內石油石化行業三足鼎立的狀態逐步成型,更均衡的競爭將在三巨頭之間展開。

◆◆◆
殘酷競爭已顯現

盡管如雨后春筍般出現的大型煉化項目還未完全建成,但殘酷的競爭卻已經顯現。

過去一年煉油產能的增加加之原油價格上漲,即便是全球最一流的石化企業,也感覺到了絲絲寒意。

在今年第一季度,埃克森美孚的煉油業務出現了近10年來的首次虧損,虧損額達到2.56億美元;雪佛龍下游業務也出現大幅下滑,利潤相比2018年同期大降了65%。

在國內,中國石化第一季度煉油板塊實現經營收益119.63 億元,同比2018年一季度減少70億元。中國石油煉油業務實現經營利潤人民幣0.46億元,比上年同期的39.06億元減少38.60億元。

近日,路透社引用相關研究數據稱,新加坡地區的煉油利潤創了16年以來的最低,甚至比2009年金融危機時期的利潤還低。

這導致一些亞洲煉油商已在考慮削減產量。這些煉油商包括韓國的SK能源、中國石油和雪佛龍旗下的新加坡煉油公司等。

不難推測,全球其他地區的煉油行業,也面臨著同樣的困境。有數據顯示,在今年4月,中國地煉的平均開工率已低于50%,而在第一季度這一數字為64%。有知情人士稱,原油購買成本的增加,已經觸碰到了煉油商的底線。

而這種困境,必將進一步加速石油石化行業的格局調整。

◆◆◆
不可避免的行業洗牌

在全球煉化項目大型一體化浪潮的背后,實際上隱藏著能源行業更深層的產業變革。這種深層變革決定了,石油石化行業將發生不可避免的大清洗。

在過去近十年的時間中,石油石化產品的市場需求增長,主要靠以中國為代表的新興經濟體拉動,歐洲和北美兩大傳統主力石化品消費區早已迎來消費峰值觸頂。


美國和歐洲的石油消費量在2005年左右就已觸頂,中國在過去20年是拉動石油石化產品需求增長的主力

隨著亞洲新興經濟體的逐步轉型,經濟體對能源效率、環境保護的要求增高,未來很難再出現對石油石化品需求快速增長的勢頭。

并且近年來電動車的加速發展,全球碳減排壓力的不斷提升,都進一步增添了石油石化行業的發展壓力。

中石油旗下的研究部門在2018年還曾預計,最早到2030年中國石油需求將觸頂,達到約1380萬桶/日。

盡管消費峰值觸頂還未到來,但石油石化企業仍不得不警惕行業的天花板。消費觸頂將意味著,石油石化產業的競爭重心將從對規模的追逐,轉向價格優勢、產品優勢的追逐。

所以盡管中國目前國內煉油產能過剩嚴重,一體化、大型化煉化項目仍在猛烈增加中,其目的就在于鋪墊未來,建立起更強大的競爭壁壘,爭奪有限的生存空間。

大煉化浪潮對石油石化行業而言無疑將是一次大清洗,低端玩家遭淘汰恐怕已無法避免。不過對強者而言,殘酷的競爭中,依舊有通往未來的路。


沙發
發表于 2019-8-2 14:14:17 | 只看該作者
有眼界的帖子
板凳
發表于 2019-8-2 16:10:18 | 只看該作者
狼來了:
地板
發表于 2019-8-4 12:23:20 | 只看該作者
以后日子不好混了
5#
 樓主| 發表于 2019-8-5 16:47:59 | 只看該作者
民企的效率和成本控制,外企的品質和嚴格管理,都對國企造成很大的沖擊。國企這么多年在創新技術上、高效管理上如果沒有積攢足夠的籌碼,到最后會很難受,不僅員工不好混,企業更難。
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